O paraibano Lambusca chega a São Paulo à procura do conterrâneo Antenor. Envolvido com uma quadrilha que vende proteção, acaba vendo um cliente do seguro morrer de colapso. Ainda desconhecido de todos, Lamb...usca consegue fugir, mas a polícia, uma vizinha sonhadora e uma cantora de boate envolvida com a quadrilha e com a polícia estão em seu encalço.