No ano de 198 aC, Cao Cao (Chow Yun Fat), primeiro-ministro da Dinastia Han, aventurou-se para o leste e derrotou o maior guerreiro da China, Lu Bu, aterrorizando todos os guerreiros ambiciosos do país. Vários anos depois, depois de trazer o imperador Han sobre a sua asa, Cao Cao coroa-se rei de Wei. Ele construiu a magnífica Ilha de Pardais de Bronze para simbolizar o seu poder. Rumores espalham-se que ele terá substituido o Imperador. Enquanto isso, os jovens amantes Mu Shun (Hiroshi Tamaki) e Ling Ju (Liu Yi-Fei) são levados de uma prisão para um túmulo escondido, onde passaram cinco cruéis anos juntos, treinando como assasinos para uma missão secreta. No ano de 220 aC, os sinais astronómicos predizem mudanças dramáticas. Como resultado, o filho de Cao Cao, Cao Pi (Yau Sam-Chi) e os seguidores de Cao Cao, exortaram Cao Cao a se tornar o novo Imperador, mas um enredo desconhecido contra ele.

O rico Philip Emmenthal (John Standing) herda oito e meio salões de pachinko, um jogo bastante popular em toda grande cidade japonesa. Seu filho, Storey (Matthew Delamere), vai gerenciá-los e e termina adotando todos os gostos japoneses. Após a morte da mulher de Philip, Storey tenta aliviar a dor do pai e apresenta-lhe o esplendor das mulheres dos filmes de Fellini, em especial as de "Fellini 8 1/2". Inspirado pelo filme, eles pensam então em criar um bordel na mansão da família, em Genebra.