Filho do líder de um culto, a vida inteira de Yukito girou em torno da misteriosa deusa Mitama... Até o dia em que um ritual dá errado e ele morre. Para sua própria surpresa, Yukito renasceu num mundo que nunca sequer ouviu falar de deuses, e a vida e morte são decididos por ordem do Império. E quando Yukito decide lutar para proteger a pequena vila em que nasceu, alguém de sua vida passada aparece para lhe dar uma ajudinha.

Dois estundantes distintos - um brilhante mas reservado e um deliquente mas bondoso formam uma amizade através da sua paixão pela música.