Um tratado de paz entre a Terra e o Mundo Negro, um universo paralelo de alienígenas parecidos com aranhas está chegando ao fim. Dois policiais, Taki, um homem humano, e Maki, uma mulher alienígena, são designados para proteger um diplomata que ajudará a garantir outro tratado. Um grupo radical de alienígenas do Mundo Negro está disposto a assassinar o diplomata e impedir o tratado; apenas o vínculo que se forma entre os dois policiais pode salvar a Terra da destruição. O sexo está fortemente associado à violência em muitas cenas gráficas; embora isso tenha a intenção de desempenhar um papel simbólico, esse tema é usado excessivamente. A história é eficaz, mas o filme definitivamente não é para crianças ou alguém facilmente ofendido.

No seguimento de uma guerra nuclear, o mundo aproxima-se da aniquilação total. A civilização não existe como a conhecemos, e os mais fortes tiram proveito dos fracos. Para os que têm a sorte de sobreviver a esta brutalidade e perigo, resta-lhes uma vida miserável. A única esperança da humanidade é de encontrar um guerreiro capaz de liderar todos aqueles que sobreviveram a um novo mundo. Mas nesta terra de ninguém, de falsas pessoas e de pessoas sedentes de poder, os heróis são escassos.