Durante a Dinastia Manchu, quando os europeus descobriram o Oriente e consideravam os chineses verdadeiros bárbaros, era realizado um torneio anual de lutas marciais. Os competidores, que vinham de todas as partes da China, dividiam-se em clãs e cada um deles tinha um chefe e um lutador principal. Huang Fei-Hung, um dos lutadores de maior destaque, chamou a atenção de um chefão local, que solicitou seus serviços. Mas, Huang não aceitou a proposta e, sentindo-se ofendido, o chefão decidiu enviar seu melhor lutador para enfrentar o jovem forasteiro.

Antes do Ocidente entrar na Segunda Guerra Mundial, um culto da morte japonês chamado o Templo de Hades é condenado a ajudar na destruição espiritual da China. O seu método - raptar crianças dos seus inimigos e treiná-los como assassinos para o Imperador. O jovem Vajra foi especialmente dotado, mas faz um juramento secreto de vingança quando o seu irmão morre. Agora sendo o maior assassino no templo, Vajra foge para a China e começa a sua jornada para proteger os inocentes, e destruir os responsáveis ​​por fazr dele uma arma viva.

Após seus pais terem sido forçados a cometerem suicídio para não traírem um amigo, Zhang cresceu sofrendo os efeitos de um golpe fatal, que não o permitia aprender kung fu. Mesmo sendo favorecido pelo líder do Wu Tangs ele acaba sendo vitima de uma armação feita por um rival e em sua fuga acaba caindo num precipício e é dado como morto. No fundo do precipício acaba encontrando um monge louco que o cura e ensina uma poderosa arte marcial conhecida como "A Grande Técnica Solar". Zhang, então, parte em busca de vingança contra os vários lideres dos Clãs responsáveis pela morte de seus pais, e ao mesmo tempo, tenta evitar que os membros do governo consigam seu intento de fazer com que os Clãs destruam uns aos outros. Filme no fantástico gênero Wuxia, com muitos efeitos especiais.