Um episódio de anime memorial para comemorar o 50.º aniversário do mangá "Lupin the Third" do escritor Kazuhiko Katō conhecido pelo pseudônimo Monkey Punch.

Um par de joias contém o segredo de um tesouro ainda maior, mas existem tantos obstáculos no caminho de Lupin. A menor delas é Maki, uma precoce garota de quatorze anos que quer que Lupin a ensine a ser uma ladra. Mas qual é a sua ligação com o tesouro e a misteriosa garota Misa, uma garota que não pode morrer? Os segredos por trás do tesouro remontam ao passado de Lupin; o selo de sangue será aberto?

Sophie, uma típica adolescente de 18 anos, vê a sua vida virada do avesso quando se cruza acidentalmente com o misterioso mas belo feiticeiro Howl e, subsequentemente, é transformada numa mulher de 90 anos pela vaidosa e perversa Bruxa do Nada. Ao embarcar numa incrível odisseia para quebrar a maldição, ela encontra refúgio no castelo andante onde conhece Markl, o aprendiz de Howl, e um impetuoso demónio de fogo, com o nome de Calcifer. O amor e o apoio de Sophie vão ter um enorme impacto em Howl, que, em tempo de guerra, vai arriscar a sua vida para ajudar a trazer paz ao reino.