Japão e Rússia entram em confronto no que ficou conhecido como Guerra Russo-Japonesa. Numa tentativa falhada de tomarem a fortaleza de Porto Artur com a frota e o exército japones, os russos avança com uma frota sobre o Mar do Japão. O almirante Heihachiro Togo envia a sua frota para enfrentar os russos, com resultados que surpreenderam ambas as nações. Enquanto isso, o major Genjiro Akashi negoceia secretamente com os revolucionários bolcheviques na Rússia, negociações essa que têm repercussões muito para além do conflito em questão.

Retrata o cerco sangrento da fortaleza de Port Arthur, uma das posições mais fortemente fortificadas do mundo, durante a Guerra Russo-Japonesa de (1904 - 1905). Na história dominou o personagem Ten Takeshi Kogyo (Teruhiko Aoi), professores e um oficial da reserva que se tornou comandante do pelotão e posteriormente da companhia. Paralelamente, acompanha a conduta do comandante do exército general Nogi (Tatsuya Nakadai), que foi comissionado do imperador Matsuhito (Toshirô Mifune) para a conquista do forte.