Filho do líder de um culto, a vida inteira de Yukito girou em torno da misteriosa deusa Mitama... Até o dia em que um ritual dá errado e ele morre. Para sua própria surpresa, Yukito renasceu num mundo que nunca sequer ouviu falar de deuses, e a vida e morte são decididos por ordem do Império. E quando Yukito decide lutar para proteger a pequena vila em que nasceu, alguém de sua vida passada aparece para lhe dar uma ajudinha.

Filho do líder de um culto, a vida inteira de Yukito girou em torno da misteriosa deusa Mitama... Até o dia em que um ritual dá errado e ele morre. Para sua própria surpresa, Yukito renasceu num mundo que nunca sequer ouviu falar de deuses, e a vida e morte são decididos por ordem do Império. E quando Yukito decide lutar para proteger a pequena vila em que nasceu, alguém de sua vida passada aparece para lhe dar uma ajudinha.

Filho do líder de um culto, a vida inteira de Yukito girou em torno da misteriosa deusa Mitama... Até o dia em que um ritual dá errado e ele morre. Para sua própria surpresa, Yukito renasceu num mundo que nunca sequer ouviu falar de deuses, e a vida e morte são decididos por ordem do Império. E quando Yukito decide lutar para proteger a pequena vila em que nasceu, alguém de sua vida passada aparece para lhe dar uma ajudinha.

Alto Goldfilled é um estudante de uma academia mágica que pretende se tornar um mestre de toda a magia. No entanto, quando ele está prestes a falhar em uma aula de magia de invocação e corre o risco de ser retido por um ano, ele encontra um antigo grimório de invocação. Seguindo suas instruções, ele inscreve um círculo mágico e acaba convocando uma poderosa demônio chamada Vermeil, que foi selada há muito tempo, e a torna sua familiar. No entanto, a voluptuosa Vermeil ocasionalmente requer energia mágica de Alto, que ela reivindica beijando-o profundamente.

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