Shamoto dirige uma loja de peixes tropicais. Sua segunda esposa, Taeko, não se dá bem com sua filha Mitsuko, o que o preocupa. Através de um incidente com Mitsuko, ele conhece Murata, um simpático homem que o ajuda, e tornam-se amigos. Sua filha vai trabalhar com Murata e passa a viver na casa dele. O que Shamoto não sabe é que Murata esconde obscuros segredos, apesar da face amigável. Ele vende peixes baratos por preços elevados. Se algum cliente descobre a fraude, ou se recusa a participar do esquema, é assassinado. Shamoto é aliciado por Murata, mas quando percebe que ele é um serial killer, sente-se impotente para tomar alguma atitude. Mas agora sua filha Mitsuko é refém na casa de Murata e ele próprio tornou-se cúmplice de um assassinato. Gradualmente, sua mente vai se debilitando e se aproximando cada vez mais do abismo. Baseado em fatos reais ocorridos em 1993, na província de Saitama, conhecido como o “Assassino das Casas de Amantes de Cachorros”.

Doona, brinquedo sexual de um garçom de lanchonete solitário, toma consciência de que está viva e aproveita a ausência do patrão para fazer caminhadas exploratórias pelo bairro, descobrindo pessoas e uma existência que jamais imaginou.