Argentina. Novembro de 1977. Telmo (Luis Ziembrowsky) é um estilista gay de uma cidade do interior que vive em calma e harmonia com a mãe, que sofre do mal de Alzheimer. Uma noite, um guerrilheiro jovem chega à sua porta perseguido por uma brigada militar e sem pensar duas vezes, Telmo o salva, escondendo-o em sua casa. A situação se complica, porque o bairro está cercado e já não podem sair e os militares estão em toda parte e prometem ficar até encontrar o fugitivo.

Após recusar grandes e prestigiosos prémios em todo o mundo, o Sr. Mantovani (Oscar Martínez), prémio Nobel de Literatura, aceita um convite para visitar a sua cidade natal na Argentina, cidade que tem sido a inspiração para todos os seus livros. Acontece que aceitar este convite é a pior ideia da sua vida. É justamente isso que o escritor vai descobrir, depois de ter usado pessoas reais como personagens dos seus romances.