A Primeira Guerra Mundial acabou. Muitos aviadores viraram-se para a pirataria aérea, na qual emerge um herói; Porco Rosso, um homem com uma cabeça de porco, antes conhecido por Marco Pagot. Quando é desafiado por Curtis, um americano que voa com os piratas, Porco Rosso é forçado a defender a sua honra contra o recém-chegado, o que o leva até a Fio Piccolo, uma jovem engenheira cheia de vida que reconstrói o avião de Porco para o grande combate.

Kiki, uma aprendiz de feiticeira, acaba de fazer 13 anos e, tal como manda a tradição, tem de deixar a sua casa e passar um ano sozinha numa cidade para completar o seu treino de bruxa. Despedindo-se da mãe e do pai, Kiki parte montada na vassoura da mãe, levando consigo o fiel companheiro, Jiji, um gato preto falante. Quando chega a Korico, Kiki monta o seu próprio negócio, tirando partido da única magia que sabe fazer: voar numa vassoura. Um serviço de entrega de encomendas ao domicílio que lhe vai permitir fazer novas amizades e viver grandes aventuras.