No topo das ruínas da guerra, o comandante Jiang Ziya recebe a tarefa de banir o Demônio Raposa de Nove Caudas que ameaça a própria existência de todos os mortais. Quando ele descobre a vida da Raposa de Nove Caudas ligada à alma de uma garota inocente, ele se depara com uma decisão desafiadora: seguir a vontade do céu ou encontrar seu próprio caminho para a retidão.

No agitado mundo humano, vários demônios estão escondidos e vivem em paz com os humanos. Luo Xiaohei, o demônio gato, começa a sua jornada de peregrinação porque a sua casa na floresta foi destruída. Em busca por um novo lar, ele encontra outros demônios, bem como aliados humanos compreensivos, deixando Hei com o dilema de qual dos lados será a sua verdadeira atribuição.