Uma gangue do mal ataca a escola Chi do Golden Sword Kung Fu. Um aluno sacrifica sua vida para salvar seu professor e sua escola, seu último desejo é que seu filho seja aceito como aluno. O jovem Fang Kang cresce na escola e valoriza a espada quebrada de seu pai e a memória do sacrifício de seu pai. Os outros alunos (incluindo a filha do professor) se ressentem e tentam afastá-lo. A filha do professor o desafia para uma luta e quando ele se recusa, ela fica furiosa e corta o braço de forma imprudente! Ele se retira, quebrado e ensanguentado, e é encontrado por uma jovem pobre que mora sozinha, que o cuida até que recupere a saúde. Enquanto isso, a gangue do mal que originalmente atacou a escola Golden Sword desenvolve uma arma que torna a Golden Sword inútil e começa a matar todos os alunos da escola.