Depois de anos trabalhando duro no combate a criminosos, a “Equipe de Drogas” ainda falha em prender muitos de seus alvos. Liderados pelo capitão Ko (Ryu Seung-ryong, de “Miracle in Cell No. 7”, “Masquerade”), eles agora estão à beira da dissolução. A captura de uma quadrilha internacional responsável pelo tráfico de drogas na Coreia do Sul é a única chance que eles têm de sobreviver. A equipe passa então a frequentar assiduamente um restaurante de frango localizado em frente ao ponto de encontro dos criminosos, tanto que acabam até comprando o estabelecimento para melhor espionar os traficantes. Mas algo imprevisto acontece: sob nova administração, os frangos vendidos pelo restaurante se tornam um estrondoso sucesso, ameaçando a operação e causando muita confusão.

Um ataque terrorista com um mortal gás deixa milhares de pessoas presas em arranha-céus de Seul. O desastre inspira o desempregado Yong-nam (Jo Jung-suk) a mostrar suas agora muito úteis habilidades em escalada para tentar salvar sua família, que está reunida em um salão de festas para o aniversário de 70 anos de sua mãe. No local, ele reencontra uma paquera do passado, a funcionária do salão de festas Eui-ju (Yoona), e agora os dois precisarão enfrentar o maior desafio de suas vidas.

Nae-kyung, o leitor de rostos mais habilidoso da dinastia Joseon, vivia em reclusão quando lhe foi oferecida uma parceria lucrativa por Yeon-hong, uma gueixa coreana. Nae-kyung aceita a proposta de ler os rostos dos convidados de Yeon-hong apenas para se envolver em um caso de assassinato. Com suas habilidades de leitura de rosto, Nae-kyung identifica com sucesso o assassino e suas habilidades são logo reconhecidas pelo rei Moonjong, que o ordena a identificar os possíveis traidores que ameaçam seu reinado. No entanto, após a morte inesperada de Moonjong, Nae-kyung é cortejada pelo Grande Príncipe Sooyang, que anseia por se tornar rei, matando o jovem sucessor Danjong. Nae-kyung decide manter sua lealdade ao falecido rei e ajudar KIM Jong-seo a proteger o jovem rei, o que o obriga à maior luta pelo poder na história da dinastia Joseon.

Voltando do enterro de sua mãe, Gun-su (Lee Sun-kyun), detetive da polícia criminal, mata um homem em um acidente de carro. Para encobrir o caso, ele decide esconder o corpo do homem no caixão de sua mãe. Quando o caso ganha importância na polícia, seu parceiro de trabalho é nomeado para fazer a investigação. Gun-su acompanha o desenvolvimento do caso, conforme os detalhes do acidente vão sendo revelados. As coisas ficam ainda pior quando uma testemunha do acidente ameaça Gun-su.