Quis o destino em plena Disnatia Joseon que um mágico popular (Hwan-Hee), porém fugitivo e decadente encontrasse a princesa prometida (Cheong-Myung), desesperada pelo futuro que lhe aguarda. Ambos enfretando seus próprios dramas e infelizes com suas vidas ao ponto de querer desistir, encontram um no outro o motivo para buscar a felicidade e o amor, mas a tragédia e a vingança circulam suas vidas. Numa trama bem construída, ótimo elenco e com bela fotografia, poderá o amor construído nos alicerces de uma mentira suportar os obstáculos que aparecem a sua frente?

Um romancista tem um caso com duas mulheres, não encontrando satisfação em nenhuma delas; um homem de negócios casado afasta-se da mulher que não consegue satisfazer; uma jovem ingénua entrega a sua dignidade ao amante; e uma mulher casada tenta encontrar consolo num caso frustrante.

O caso do desaparecimento de uma jovem e o de uma vítima de atropelamento, parecem ser a mesma pessoa. Aparece Min Soo-Ah, uma testemunha cega. Apesar de revelar importantes pistas, deverá lidar com depoimentos de outras testemunhas.