Baseada na vida da princesa Deokhye (1912-1989), que nasce na última família real da Coreia em 1912 e única filha do último rei Jo-seon, ex-Imperador Gojong e sua concubina Yang Gui-in. A sua triste e trágica vida foi moldada aos mais altos níveis da família imperial japonesa e do seu governo, e realizada pelos seus colaboradores coreanos. Dois anos antes de nascer, o exército imperial japonês cercou o palácio de Gwang-bok-gong com as baterias de artilharia com ordens para disparar, enquanto os oficiais japoneses dentro do palácio forçavam o gabinete do imperador Su-jong (rei Go-jong) a aprovar a anexação da Coreia ao Império Japonês. Depois do seu pai morrer de envenenamento em 1919 (alegadamente pelos ocupantes japoneses) os japoneses obrigaram a princesa Deokye a deixar a Coreia e a sua família para ter uma educação no Japão, até que foi capaz de retornar à Coreia 37 anos mais tarde, em 1962. A Princesa Deokhye viveu o resto da sua vida no Palácio Chang-deok até à sua morte em 1989.

O gordinho colegial e fã doente de Madonna Oh Dong-ku acreditya ser uma mulher presa no corpo de um homem. Mora com o pai alcóolatra, trabalha meio-período e guarda dinheiro para a cirurgia de mudança de sexo com a qual tanto sonha. Ainda que o digam que tem um ótimo preparo físico, Dong-ku não tem interesse nenhum em esporte;, mas quando um campeonato local terá como prêmio uma boa quantia em dinheiro, ele resolve entrar para o time.

Nae-kyung, o leitor de rostos mais habilidoso da dinastia Joseon, vivia em reclusão quando lhe foi oferecida uma parceria lucrativa por Yeon-hong, uma gueixa coreana. Nae-kyung aceita a proposta de ler os rostos dos convidados de Yeon-hong apenas para se envolver em um caso de assassinato. Com suas habilidades de leitura de rosto, Nae-kyung identifica com sucesso o assassino e suas habilidades são logo reconhecidas pelo rei Moonjong, que o ordena a identificar os possíveis traidores que ameaçam seu reinado. No entanto, após a morte inesperada de Moonjong, Nae-kyung é cortejada pelo Grande Príncipe Sooyang, que anseia por se tornar rei, matando o jovem sucessor Danjong. Nae-kyung decide manter sua lealdade ao falecido rei e ajudar KIM Jong-seo a proteger o jovem rei, o que o obriga à maior luta pelo poder na história da dinastia Joseon.