Jeong Yoon é uma esposa e mãe carinhosa e uma mulher sensível que se vê mergulhada em uma provação jurídica a milhares de quilômetros de casa. Depois de anos de planeamento, ela e seu marido Jong Bae abrem uma oficina mecânica, apenas para ver tudo pelo que trabalharam destruído quando um empréstimo de Jong Bae garantiu a inadimplência. Enfrentando o desânimo financeiro, o casal entra em uma briga violenta por dinheiro, mandando Jeong Yeon embora, deixando apenas um bilhete enigmático dizendo que ela estará de volta em alguns dias. Quando ela aparece nervosa no aeroporto de Orly, em Paris, com mais de 30 quilos de cocaína na bagagem, é o início de um pesadelo mundial que começou com um velho amigo e uma proposta tentadora.

Nos anos de 1940, no deserto da Manchúria, três coreanos fora-da-lei envolvem-se numa aventura cheia de ação. O Estranho rouba um mapa de um oficial japonês, O Mau é pago para recuperá-lo, O Bom é um caçador de recompensas que vai atrás dos outros dois. Num clima de faroeste, os destinos destes três homens cruzam-se e todos terão de lidar com o exército nipónico e uma quadrilha de bandidos chineses, além de vários bandidos russos que se metem pelo caminho.

Jung-ho é um antigo policial que agora ganha a vida como cafetão. Recentemente, perdeu várias de suas garotas, que sumiram deixando-o cheio de dívidas. Logo após enviar Mi-jin para um homem desconhecido, ele conclui que este mesmo cliente é o responsável pelos desaparecimentos, e decide ir atrás dele. Ao localizá-lo, o sujeito confessa ter matado uma dúzia de mulheres, mas não há provas para prendê-lo. Para piorar, Mi-jin está sumida. Certo de que ela ainda está viva, Jung-ho assume a missão de encontrá-la nas doze horas restantes de detenção sem mandato do assassino.