Província de Gynnggi, Coréia do Sul. O corpo de uma jovem brutalmente assassinada é encontrado pela polícia. Dois meses depois, em outro lugar, a brutalidade repete-se. Num outro local onde isso nunca havia acontecido, os policias deparam-se com crimes cometidos por um assassino em série. Então começa uma interessante investigação liderada pelo detetive Park Du-Man.

A tripulação de um navio pesqueiro decide transportar um grupo de imigrantes que deseja ir da China até a Coreia do Sul, mas uma forte neblina em alto mar fará dessa travessia um pesadelo.