Lee Yong Gu é um pai deficiente mental com o intelecto de uma criança de seis anos de idade, que vive em uma casa degradada junto com sua filha da mesma idade, Ye Seung. Um dia, ele entra em uma briga física com o comissário de polícia, que acaba de comprar a última mochila de Sailor Moon para sua filha, um presente que Yong Gu estava economizando para comprar para Ye Seung. Logo depois, a filha do comissário de polícia morre em um acidente, enquanto leva Yong Gu para outra loja que vende a mesma mochila. Quando ele tenta ressuscitá-la, uma mulher o testemunha e o confunde com a molestá-la. Yong Gu é falsamente acusado de seqüestro, assassinato e estupro de um menor. A polícia rapidamente tira proveito de sua deficiência e o força a admitir cometer os crimes, enquanto ignora evidências exoneradoras. Yong Gu é preso e designado para a Cela Nº 7, a cela mais dura de uma prisão de segurança máxima.

Dong-chul (Gong Yoo) é o melhor agente de campo na Coréia do Norte - até que ele é abandonado durante uma missão, sua esposa e filha são assassinada. Caçado e na corrida, dividida entre a dor e vingança, ele aceita um emprego como motorista de noite para o CEO de uma corporação poderosa. O presidente é brutalmente assassinado -, mas dá Dong-chul um par de óculos antes de morrer. Agora, ele está fugindo de novo. Acusado de assassinato, procurado por traição, e desesperado para descobrir os segredos nacionais voláteis escondidos dentro dos vidros. Dong-Chul quer a verdade. E ele vai começar uma guerra para obtê-lo.

Jang Chen veio da China e agora funciona como um agiota em uma pequena área de Chinatown em Seul. Ele é apoiado por seus capangas Wei Sung-Rak e Yang-Tae. Jang Chen é brutal em seus métodos para recolher dinheiro. Enquanto isso, Ma Suk-Do é um detetive na área de Chinatown em Seul. Ele tenta manter a paz, enquanto duas gangues chinês-coreanas batalham sobre o território no bairro. Jang Chen faz seu movimento para assumir o controle.

A estória de um motorista de táxi na cidade de Yanji City, uma região situada entre a Coréia do Norte, China e Rússia. Sua esposa parte para Coréia para ganhar a vida mas ele fica seis meses sem ter notícias dela. Ele joga mah-jong para ganhar um dinheiro extra mas isso só torna a vida dele pior; um dia ele encontra um assassino de aluguel que promete mudar sua vida pagando suas dívidas e trazendo sua esposa de volta, tudo por apenas um tiro.

A única ligação do ex-agente especial Tae-shik com o resto do mundo é uma menina, So-mi, que mora nas proximidades de sua casa. Sua mãe, Hyo-Jeong contrabandeia drogas para uma organização de traficantes e confia Tae-shik com o produto, sem deixá-lo saber. Os traficantes descobrem e sequestram Hyo-Jeong e So-mi. A gangue promete libertá-los se Tae-shik fizer uma entrega para eles, no entanto, o que eles realmente planejam é um grande complô para eliminar o líder da organização rival.