Um talentoso vigarista casado com uma detetive sobe a parada quando se candidata a um importante cargo político e engana uma nação inteira.

Jeon Nok-Du vive em uma ilha com seu pai e irmão mais velho. Ele é inteligente e um bom espadachim. Desde que ele era pequeno, seu pai não o deixou estudar ou ir para o continente. Um dia, seu pai e irmão mais velho são atacados por um grupo de assassinos do sexo feminino. Jeon Nok-Du persegue um dos assassinos para a capital. Durante esse tempo, Jeon Nok-Du atende Dong Dong-Ju. Ela quer filmar o rei com sua flecha, mas Jeon Nok-Du salva de problemas. Enquanto isso, o assassino que Jeon Nok-Du persegue vai para uma aldeia viúva. Para descobrir quem e por que sua família foi atacada, Jeon Nok-Du se disfarça de mulher e entra na aldeia viúva. Lá, ele encontra Dong Dong-Ju novamente. Ela é um aprendiz para se tornar um gisaeng.

Durante uma perigosa missão de 24 horas na Lua, exploradores espaciais tentam recolher amostras num centro de pesquisa abandonado e envolto em segredos.

Em 1995, uma investigação contra o tráfico de droga entre Coreia, China e Japão é iniciada. Junmo infiltra-se corajosamente num novo gangue, o cartel de Gangnam, desconhecendo a complexa relação entre a sua mulher e o chefe do cartel. O destino deles terá o pior dos desfechos.