Seis anos atrás, um tiroteio misterioso acontece em Seul. Os efeitos posteriores do tiroteio resultam em Han-kyu Lee (Song Kang-Ho) perdendo seu emprego no NIS (Serviço Nacional de Inteligência). Seis anos depois, Ji-won Song (Kang Dong-Won), um ex-espião norte-coreano. Agora opera em algum lugar na área metropolitana de Seul. Enquanto esses dois homens escondem suas identidades e trabalham seus ângulos particulares, o problema se forma novamente...