Situado em redor de um cinema antigo numa vila costeira inglesa no início dos anos 80, acompanha Hilary, uma gerente de cinema que se debate com a sua saúde mental, e Stephen, um funcionário novo que anseia por fugir desta vila provinciana onde enfrenta adversidades diárias. Tanto Hilary como Stephen encontram um sentimento de pertença através da sua relação improvável e afetuosa, onde vivenciam o poder curativo da música, do cinema e da comunidade.

Os últimos dias do ditador soviético Josef Stalin e o caos do regime após a sua morte em 1953, depois de 30 anos a governar a União Soviética com mão de ferro.