Holly Golightly quer viver intensamente e casar com um bom partido. Mas quando o caso amoroso com um potencial escritor ameaça transformar-se na única coisa que receia - o verdadeiro amor -, o cenário muda radicalmente.

Em 1909, no México, um grupo de lavradores vai até o presidente, afirmando que suas terras foram roubadas, e um deles deixa claro que o governo não pretende fazer nada por eles. Este lavrador acaba se tornando um guerrilheiro, que por vários anos teve importância política na vida do país.

Dama (Barbara Luddy/ Selma Lopes) é uma cadelinha da raça cocker spaniel, que vive na mordomia e no acolhimento da casa de seus donos, a aristocrata "Querida" (Peggy Lee/ Sônia Barreto) e seu esposo Jim (Lee Millar/ Ênio Santos). Ela sempre recebeu carinho e tudo que queria, só que com Querida grávida, ela começa a se sentir em segundo plano. É justamente nessa fase que ela conhece Vagabundo (Larry Roberts/ Aloysio de Oliveira). Ele é um cachorro de rua, vira-lata que tem de se virar para sobreviver. Até que um dia a dona de Dama viaja e deixa o bebé recém-nascido sob os cuidados de Tia Sarah (Vera Felton/ Estelita Bell), uma mulher que tem dois malvados gatos siameses. Eles armam uma tremenda confusão e culpam a cadelinha, que para se proteger tem de fugir. Dama então se perde na cidade, e vai depender da ajuda de Vagabundo para sobreviver e também para voltar aos seus donos humanos.

Em suas andanças sem rumo, Arthur Keats acaba parando em Twin Oaks, um restaurante à beira da estrada, onde conhece Cora Smith. Cora cuida do lugar com seu marido, com quem vive um casamento medíocre. Arthur e Cora acabam envolvendo-se em um romance apaixonado, mas para conseguirem a felicidade deverão dar fim à pedra no caminho - o marido de Cora.

Virgínia, 1803. Depois dos Estados Unidos da América adquirirem o vasto território da Louisiana à França, uma grande expedição, liderada por William Lewis e Meriwether Clark, é enviada para explorar as novas terras e ir para onde nenhum homem branco foi antes.