Pasqualino, um homem comum italiano, abandona o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Os Alemães o capturam e mandam para um campo de prisioneiros, onde ele faz qualquer coisa para sobreviver. Em longos flashbacks, vemos ele e sua família de sete irmãs sem atrativos (as sete belezas), seu assassinato acidental do amante de uma irmã, sua confissão e prisão, sua entrada calculada para um asilo, o estupro de uma paciente, e seu trabalho voluntário para ser um soldado e escapar do confinamento. Para desgosto de seu obeso captor alemão, seu caráter fraco e covarde lhe permite sobreviver à guerra e voltar para Nápoles, onde ele tem um plano para sobreviver a próxima catástrofe mundial. A defesa da honra, um forte valor na sociedade napolitana, e seus efeitos sobre a vida do homem comum Pasquale Frafuso.

No norte de Itália em 1944, a República de Saló permanecia sob o controlo nazi. Quatro homens de poder, posição e prestígio, reúnem à força 16 jovens belos e perfeitos de ambos os sexos, que levam com criados e guardas armados para um palácio perto de Marzabotto. Aí três senhoras de meia idade contam bizarras histórias que os senhores recriam ou parodiam no palácio servindo-se dos jovens de forma arbitrária. Passam assim pelos ciclos das Manias, da Merda e do Sangue, num crescendo de deboche, delírio sexual, humilhações, torturas e finalmente morte.

Kitty dirige um bordel na Alemanha nazista, onde os soldados vêm para "relaxar". Dispositivos de gravação foram instalados em cada sala por um oficial do exército faminto por poder que planeja usar as informações para chantagear Hitler e ganhar poder ele próprio. Uma garota chamada Margherita descobre o pequeno truque e, com a ajuda de Kitty, planeja assumir a perigosa tarefa de expor a conspiração.