No futuro, um exausto Logan, escondido na fronteira Mexicana, cuida do adoentado Professor X. Mas as tentativas de Logan para se esconder do mundo e do seu próprio legado, acabam quando uma jovem mutante chega, sendo perseguida por forças obscuras.

Nory Horace, de 13 anos, é uma Fluxer e, como a maioria das Fluxers, pode se transformar em animais. Mas toda as vezes que Nory se tenta transformar num gatinho preto, ela acaba transformada numa louca combinação de animais, como um gatinho castor ou até um gatinho dragão. Ela é enviada para morar com a sua tia para poder frequentar uma escola com uma nova turma para crianças que, como Nory, têm uma magia invertida que não se encaixa perfeitamente numa das cinco categorias estabelecidas na magia. Desesperada para ser normal, Nory aprende o quão valioso ser diferente pode ser.

Mei Lee, uma menina de 13 anos, dividida entre continuar a sera filha responsável e o caos da adolescência. A sua mãe protetora eaté mesmo um pouco arrogante, Ming, nunca está longe da sua filha - uma realidade para a adolescente. E como se a mudança dosseus interesses, relacionamentos e corpo não fossemosuficiente, sempre que fica muito entusiasmada (que é praticamente sempre), transforma-se num panda vermelho gigante!