Quando Vincent vê a mãe Elisa expulsar um estranho que apareceu à sua porta a cantar, não tem qualquer dúvida: é o pai. Quando vê o padrasto Mario a consolar a mãe e culpá-la por ter deixado o homem entrar, já tinha decidido partir. Entra às escondidas no carro do desconhecido e viaja clandestinamente até à Eslovénia. É assim que Vincent conhece Willy, o pai, cantor de cabaret, que o abandonou ainda antes de ter nascido. E é assim que Willy conhece o filho autista de 16 anos. Willy sabe que tem de levar o filho de volta a casa, que é essa a atitude mais responsável. Mas tem um concerto e precisa do dinheiro. A aventura na estrada, seguida à distância por Elisa e Mario, permite que se conheçam um ao outro.

Peter Devereaux, nome de código 'November Man', é um ex-agente da CIA extremamente perigoso e altamente treinado, que é atraído para uma missão muito pessoal. Ele deve proteger Alice Fournier, uma importante testemunha que pode expor a verdade sobre uma antiga conspiração. Peter descobre que essa tarefa torna-o num alvo para o seu antigo amigo e discípulo da CIA, David Mason. Mas a crescente suspeita de um espião na agência, faz com que Devereaux não possa confiar em ninguém.