Aurélia (Michelle Valle) é ua jovem tecelã negra, que trabalha em uma indústria têxtil recém-saída da concordata e que é fã do astro Arnold Schwarzenegger. Ao seu redor se desenvolvem os três eixos narrativos do filme: a família de Aurélia (pai, mãe, irmão, tia e sobrinha), as colegas dela (a tecelagem e o clube operário que freqüentam) e o bando racista que acompanha o seu namorado fascista.

Na pacata e encantadora Vista Alegre, cidade histórica no interior do Brasil, um serial killer dá inicio à sua matança. Extrovertido e querido por todos, Hugo, jovem estudante de medicina, cabelos cor de fogo, é brutalmente assassinado, sem qualquer razão aparente. Apesar de ser apenas um menino, Alberto, de 13 anos, jura que descobrirá o responsável pela morte do irmão que idolatrava. A policia nada descobre. Pimentel, inspetor responsável pelo caso, acometido por um doença degenerativa, é afastado da investigação oficial. Persistente, Alberto convence o inspetor a aceitar sua ajuda.

Os Capitães de Areia - Pedro Brala, Professor, Gato, Sem-Pernas, Boa Via e Dora - são personagens que Jorge Amado um dia criou para habitarem eternamente na memória de seus leitores. Abandonados por suas famílias, eles são obrigados a lutar para sobreviver pelas ruas de Salvador. Mais atual do que nunca, a história destes personagens imortais da literatura mundial nos emociona e inspira de forma profunda.

​Jonas tem 20 anos, uma vida vazia e uma paixão de infância por Branca, filha da patroa de sua mãe. Na véspera do carnaval, um acidente faz com que ele a sequestre e a esconda no interior da Baleia, carro alegórico da escola de samba do bairro. Na semana entre os desfiles, os dois vivem uma história de amor impossível dentro da Baleia. Do lado de fora, o drama de Jonas se intensifica à medida que a semana corre e ele tem que lidar com as consequên­cias do sequestro.​