A história de um canalizador da cidade de Boston, nos Estados Unidos, que é forçado a voltar para a cidade de Manchester, no Reino Unido, após descobrir que o seu irmão morreu. Já em terras inglesas, vai ter de tomar conta do sobrinho de 16 anos, mas acaba por lidar com uma tragédia secreta do seu passado.

Quando uma educadora de infância de Staten Island descobre que um dos seus alunos de cinco anos talvez seja dotado, fica fascinada e obcecada pela criança, entrando numa perigosa e desesperada vertigem para lhe alimentar o talento.

A história, que decorre em 1989, fala do amor entre Lou (Kristen Stewart), uma solitária gerente de um ginásio de beira de estrada, e Jackie (Katy O'Brian), que deixou a família em Oklahoma rumo a Las Vegas (no Nevada) e que se inscreve no ginásio de Lou determinada a tornar-se culturista profissional. Mas as duas acabam por se ver envolvidas num confronto entre a rede criminosa da família de Lou e os agentes do FBI, empenhados em capturá-los.