A antiga guerra entre as forças da Luz e da Escuridão está perto do fim. Cada lado ganhou um poderoso guardião, que se dirigem para um conflito decisivo. De um lado está o filho de Anton Gorodetsky (Konstantin Khabensky), Yegor (Dmitry Martynov), que se uniu às forças da Escuridão. Svetlana (Mariya Poroshina), o amor de Anton, é a esperança das forças da Luz. Paralelamente Anton precisa fugir, pois é acusado de assassinato.

A disputa entre as forças da Luz e das Trevas teve uma trégua de mil anos. Durante séculos, disfarçados, os Guardiões da Noite vigiaram os membros das Trevas – vampiros, bruxas, feiticeiros e seres capazes de mudar de forma, que ameaçavam romper a trégua – enquanto estes, por sua vez, vigiavam as forças da Luz durante o dia. Agora, o destino da humanidade, que depende desse delicado equilíbrio entre o Bem e o Mal, está ameaçado... Uma antiga profecia prevê que um dia surgirá um enviado, alguém capaz de pôr fim à luta entre Luz e Trevas. Chegou essa hora em Moscou – mas de que lado ele escolherá ficar?