Quando duas ogivas nucleares são roubadas pela maléfica organização Espectro, o Agente 007 envolve-se numa tensa corrida para salvar o mundo dos terroristas nucleares!

A história de um pobre irlandês do século XVIII que se tornou parte da nobreza. Baseado na obra de William Makepeace Thackeray.

Numa Inglaterra do futuro, um membro de um gangue de delinquentes tenta desligar-se mas é espancado pelos demais e deixado ao abandono para ser apanhado pela polícia. Na prisão, ele é submetido a um tratamento experimental para recuperar criminosos, expondo-os às mazelas que eles mesmos infligiam a sociedade.

Quando um pobre adolescente, a quem o pai ensinou a roubar, penetra no palácio do rei Henrique VIII e se depara com o herdeiro da coroa, o príncipe Eduardo, apercebe-se rapidamente de que são sósias idênticos, e não demora muito para que ambos sejam confundidos. Com a morte do velho rei e o pobre no palácio, o príncipe vai procurar a ajuda de um nobre que regressa ao reino após uma longa viagem, tornando-se imperativo desfazer o engano antes da coroação do novo rei.