Um rapaz de 17 anos, mineiro, tenta a vida no Rio de Janeiro. Mora numa pensão pobre e torna-se gigolô de uma mulher mais velha. Depois, apaixonada-se pela jovem Marli e, não querendo voltar para Minas, passa a viver às custas de um homossexual.

Baleado durante uma perseguição, o bandido Paraíba se esconde numa igreja. Ao sentir a proximidade da morte, decide se confessar ao padre e narra a sua trajetória de vida, repleta de aventuras, reviravoltas e crimes.

Tendo como ponto de partida o dia da abdicação de D. Pedro I, é traçado um perfil do monarca, desde quando ainda menino veio da Europa, quando sua família fugia das tropas napoleônicas e sua ascensão à Príncipe Regente, quando D. João VI retornou para Portugal. Em pouco tempo a situação política torna-se insustentável e o regente proclama a independência, mas seu envolvimento extraconjugal com a futura Marquesa de Santos provoca oposição em diversos setores e José Bonifácio de Andrada e Silva pede demissão do Ministério, mas este não seria o único caso, que ministros e nobres entrariam em choque com o imperador por causa da marquesa, que permanentemente influenciava as decisões do soberano, mas tudo isto causava um inevitável desgaste político.

Dolores Duran tenta um lugar na carreira artística. Conhece Alberto, que lhe dá apoio e por quem se apaixona. A escalada para o sucesso se inicia, mas Alberto se revela mal companheiro, egoísta e ambicioso, e a abandona na primeira oportunidade, quando Dolores sofre um ataque cardíaco. Na fase de recuperação Dolores intensifica a amizade por Marcelo, dedicado e desinteressado e casa-se com ele, embora continue amando Alberto. Este reaparece em sua vida, porém continua o mesmo homem, explorando-a como antes. Uma noite, sozinha, Dolores compõe "A Noite do Meu Bem" enquanto espera Alberto, que se diverte com outra mulher. É a última noite, a última canção.

Comédia dramática com viés de thriller, o filme segue uma jovem aficionada por crimes e histórias policiais. Um dia, ela está no restaurante com o noivo, escuta a conversa de dois homens sobre a melhor forma de praticar um assassinato e resolve seguí-los. Com locações nas praias de Ipanema, Leblon, Gávea, São Conrado, Laranjeiras e a mansão do prefeito Pereira Passos, o filme tem cenas do morro da Rocinha ainda sem a comunidade atual e coberto pela mata. Com roteiro e argumento de Dias Gomes, marca a estreia da atriz Glauce Rocha no cinema e é o único longa-metragem dirigido por Carla Civelli.

Um chofer de praça que se transforma sem saber em perigoso agente secreto.