Chile, 1973. Gonzalo Infante (Matías Quer) é um garoto que estuda no Colégio Saint Patrick, o mais conceituado de Santiago. Gonzalo é de uma família de classe alta, morando em um bairro na área nobre da cidade com seus pais e sua irmã. O padre McEnroe (Ernesto Malbran), o diretor do colégio, inspirado no governo de Salvador Allende decide implementar uma política que faça com que alunos pobres também estudem no Saint Patrick. Um deles é Pedro Machuca (Ariel Mateluna) que, assim como os demais, fica deslocado em meio aos antigos alunos da escola. Provocado, Pedro é seguro por trás e um deles manda que Gonzalo o bata, que se recusa a fazer isto e ainda o ajuda a fugir. A partir de então nasce uma amizade entre os dois garotos, apesar do abismo de classe existente entre eles.

Jorge é um pai de família de classe média que vê seu bairro tranquilo ser invadido por uma gangue de bandidos de rua. Eles viram alvo de intimidações e tem a casa invadida e roubada. O filho de Jorge tenta, bravamente, defender seu pai, mas isso desencadeia uma série de ameaças sobre a família. Apesar de buscar proteção do sistema jurídico, as burocracias retardam o processo e seguem deixando-os à própria sorte. A situação faz com Jorge se sinta humilhado, até que chega o momento em que ele é encurralado e precisa defender o que é seu.

1948, a Guerra Fria estendeu-se até ao Chile. No Congresso, o senador Pablo Neruda critica abertamente o governo. O presidente Videla exige a sua destituição, e confia ao temível inspector Óscar Peluchonneau a responsabilidade de deter o poeta. Neruda e a esposa, a pintora Delia del Carril, não conseguem sair do país e são obrigados a esconder-se.