Segundo uma lenda indígena da Amazônia, um determinado inseto, o Anophelis Sexualis, tem propriedades afrodisíacas: aquele que por ele for picado, morrerá com certeza se não vier a manter relações sexuais no espaço de duas horas. Sabedor dessa notícia, Hans Muller, um cientista, desloca-se até o habitat do inseto e coleta vários exemplares para pesquisas em seu laboratório na cidade de Ilhabela, no litoral paulista. Lá, além da administração local e da população, encontramse vários turistas. Todos acompanham o trabalho de Muller com muito medo e terminam por exigir que ele se retire do local. Acontece que, por um acidente, os insetos fogem e passam a atacar todo mundo. A primeira vítima é um prisioneiro que, sem condições de manter relações sexuais na prisão, acaba morrendo. Os outros, homens e mulheres, entre eles o prefeito, o padre, repórteres, misses, hóspedes do hotel, recémcasados, noivos, vão resolvendo da melhor maneira possível o problema trazido pelo cientista e seus insetos.

Carlota é dona de um bordel de luxo, que atende às fantasias mais esdrúxulas de seus clientes, como um professor de história com fixação em colegiais adolescentes, um sacristão que faz do ato sexual um ritual místico e um abastado burguês que leva toda a família para um swing. No passado, Carlota foi atriz da Companhia Teatral Berenice, e hoje Berenice é a governanta da casa. Dolores é a profissional mais experiente e, apesar de não ser jovem, ainda é muito procurada. A filha de Dolores, Encarnação, chega do interior para conhecer a mãe que, assustada, a manda para um hotel com a desculpa de estar ocupada. Aproveitando a importância da ocasião, as prostitutas, lideradas por Sulamita, resolvem não sair de seus quartos, como forma de protesto pela exploração de que são vítimas por parte de Carlota.

O filme tem como enredo central os marinheiros que desembarcam no porto de Santos e é dividido em 3 episódios independentes. Em “A Carta de Érico” (de John Doo), mostra um marinheiro recém-chegado com uma missão: entregar uma carta em São Paulo para uma mulher misteriosa, infeliz e viciada em drogas, moradora de um aristocrático apartamento. Em “Peixe Fora d'Água” (de David Cardoso), conta sobre uma quadrilha dirigida por uma ninfomaníaca, que faz de tudo – exatamente tudo – para que um marinheiro recém-desembarcado cometa um crime. Em "Julio e o Paraíso" (de Ody Fraga), um grupo de moças hippies que não tem o que comer, vão ser despejadas do cômodo onde moram e resolvem seduzir um marinheiro para conseguir coisas.

A comédia apresenta um casal que troca ...

O filme narra a história de Mônica (Angelina Muniz), uma adolescente ingênua do subúrbio carioca. Criada em família rígida, acaba sendo levada ao caminho da prostituição por uma antiga vizinha, Virgínia (Rossana Ghessa) que também a apresenta a Flávio, seu amante. Para camuflar suas atividades como prostituta, Mônica passa a vender cosméticos a domicílio. Ao longo da narrativa Mônica começa se envolver com Flávio, que se apaixona por Mônica e tenta a afastar de Virgínia por a considerar má influencia. Ao desenvolver da narrativa, Mônica descobre que Raimundo, um de seus mais frequêntes clientes, é, além de seu professor do colégio, pai de Flávio. Ao ser descoberto, esse acontecimento gera brigas e desentendimentos, fazendo com que Flávio descubra que não é filho de Raimundo e sim de uma relação extraconjugal de sua mãe. Essa série de acontecimentos causam situações que jamais poderiam ter sido imaginadas.

Beto é um atleta sexual simplório, explorado por uma enorme sequencia de mulheres: a filha do patrão (Evelise Olivier), uma fotógrafa tarada (Neide Ribeiro), uma advogada fazendeira (Meiry Vieira), a filha dela (Nádia Destro) etc... Mesmo a jornalista militante (Patrícia Scalvi) que se apaixona por ele acaba por largá-lo na primeira dificuldade. Em meio a estes desencontros, Beto cai na prostituição. É quando conhece Raul (Arlindo Barreto, que fez o Bozo nos anos seguintes), que se apaixona por ele. É então que a obra se distingue e passa a integrar o panteão dos melhores momentos da Boca do Lixo.

Guido é um borracheiro casado com Sofia, muito embora tenha uma amante chamada Lucy. Contudo, Guido descobre que filho, Dirceu, abandona a namorada e passa a se relacionar com um homossexual, Darci, e passa então a usar de todos os meios possíveis para despertar no filho o interesse pelas mulheres.

O jovem executivo José é preso e torturado pelo regime militar por causa de uma suposta ligação com um perigoso terrorista - um antigo amigo de faculdade com quem participava de orgias universitárias.