Lukas, um jovem fazendeiro cuja família é morta por invasores selvagens no campo, parte em uma épica busca por vingança, formando um trio improvável com um dragão majestoso e um mercenário de luta de espadas, Dario.

Lugano, Suíça. Titta Di Girolamo é um homem discreto e rabugento que vive há quase uma década num modesto quarto de hotel, prisioneiro de uma rotina atroz, aparentemente sem objetivo. O seu passado é um mistério, ninguém sabe o que faz na vida, responde evasivamente a perguntas indiscretas. Que segredos esconde este homem enigmático?