Turim, 1969. A infância idílica de Massimo, um menino de 9 anos, é pulverizada pela misteriosa morte da mãe. O rapaz recusa-se a aceitar a brutal perda, ainda que o padre lhe diga que a mãe está no Céu. Anos mais tarde, na década de 90, Massimo é um jornalista bem-sucedido. Depois de uma reportagem sobre a guerra em Sarajevo, começa a ter ataques de pânico. Quando começa a tratar da venda da casa dos pais, Massimo é obrigado a regressar ao seu passado traumático. Mas a compreensiva Dra. Elisa ajuda Massimo a abrir-se e a confrontar as suas feridas de infância...

Taranto é uma cidade cercada por arame farpado e governada por organizações criminosas. Dois amigos tentam ganhar a vida nesse mundo hostil e acabam se unindo a uma gangue local.