Em New Orleans na década de 1930, Cincinnati Kid, um jovem jogador de stud poker que salta de um grande jogo para outro, e de uma garota para outra, é desafiado pelo lendário campeão nas cartas Lancey Howard para um jogo de pôquer com altas apostas.

Chuka é um pistoleiro cuja vida solitária o conduz até um forte do exército americano comandado pela desordem, um punhado de degenerados e pelo comandante Valois, um alcoólatra meio louco. Cercados pelos famintos índios Arapaho, que se preparam para massacrar os habitantes do forte, o coronel se recusa a aceitar os pedidos de Chuka e deixar os índios pegarem os alimentos de que necessitam.