Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal homônimo da televisão brasileira durante a década de 1980. Barreto alcançou a fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado. Esta frustração o levou a se envolver com drogas, chegando a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa.

Diagnosticada com leucemia, uma adolescente cheia de vivacidade e amor pelo futebol é internada no hospital, onde descobre o valor da amizade e dá um exemplo admirável.

Vendo-se obrigado a substituir o seu famoso sósia da música sertaneja, um aspirante a estrela de rock tem de escolher entre perder a sua identidade e seguir o coração.