Uma quadrilha de perigosos bandidos rapta um oficial do governo e ameaçam matá-lo caso seu líder que esta preso não seja libertado. A agente do governo Golden Swallow é enviada para resgatar o oficial sequestrado, que é seu irmão. Mesmo com suas grandes habilidades nas Artes Marciais ela acaba precisando da ajuda de Drunken Cat, um beberrão que vive nas ruas, para enfrentar os bandidos liderados por um abade corrupto que domina uma técnica de kung-fu extremamente poderosa. O Grande Mestre Beberrão é considerado em todo o mundo um dos maiores, se não o maior, filme de Artes Marciais de todos os tempos, tendo revolucionado o gênero quando de seu lançamento.

Uma gangue do mal ataca a escola Chi do Golden Sword Kung Fu. Um aluno sacrifica sua vida para salvar seu professor e sua escola, seu último desejo é que seu filho seja aceito como aluno. O jovem Fang Kang cresce na escola e valoriza a espada quebrada de seu pai e a memória do sacrifício de seu pai. Os outros alunos (incluindo a filha do professor) se ressentem e tentam afastá-lo. A filha do professor o desafia para uma luta e quando ele se recusa, ela fica furiosa e corta o braço de forma imprudente! Ele se retira, quebrado e ensanguentado, e é encontrado por uma jovem pobre que mora sozinha, que o cuida até que recupere a saúde. Enquanto isso, a gangue do mal que originalmente atacou a escola Golden Sword desenvolve uma arma que torna a Golden Sword inútil e começa a matar todos os alunos da escola.