Javier (Javier Bardem), um jovem escritor de sucesso e Miranda (Victoria Abril), que trabalha num programa noturno de rádio, encontram-se numa sessão de terapia em grupo para viciados em sexo. Atraídos cada vez mais um pelo outro, eles tentam cumprir as regras da terapia e manter um relacionamento baseado na castidade e no controle, mas não resistem. E descobrem o corpo de um homem no porta-malas de um velho carro que serviu de local para o primeiro encontro do casal. O policial encarregado de investigar o caso é justamente o marido de Miranda e Javier está entre os suspeitos. Um jogo de paixão e interesse está apenas começando e os desejos mais obscuros serão desvendados de uma maneira surpreendente.

María León interpreta a Pepita, uma jovem cordobesa de origem rural, que vai a Madrid no pós guerra para estar perto de sua irmã Hortensia (Inma Cuesta) que está grávida e na prisão. Pepita conhece Paulino (Marc Clotet), um valenciano de família burguesa, que luta junto a seu cunhado na guerra de Madrid. Apesar da dificuldade de sua relação, se apaixonam. Hortensia é julgada e condenada a morte. A execução será feita somente após o parto. Pepita tenta por todos os meios e em todas as instâncias que cancelem a execução. Vai todos os dias a prisão com o objetivo de que lhe entreguem o futuro filho de Hortensia, suplicando que não o entreguem para adoção, ou o internem num orfanato.