A história da vida de um dos maiores filósofos do mundo – Confúcio (interpretado por Chow Yun-Fat) e as mudanças políticas em curso na China nos séculos V e VI aC – durante as grandes guerras.

Um jovem monge embarca numa jornada aventureira depois de ser expulso do seu mosteiro. À medida que enfrenta as provações, atribulações e sedução do mundo real pela primeira vez, encontra muitos mestres ao longo do caminho. Boss Zha, uma cantora de ópera com um talento especial para lanças, bem como Zhou Xiyu, um taoista que sabe como manejar uma vara.

O plano parece ser perfeito: o caso de amor terá um fim cruel, mas satisfatório, quando o dono de uma loja de macarrão executar a esposa infiel e seu amante. Entretanto, o amante também traçou seu próprio plano mortal nesta violenta história de adultério e vingança.