Encalhado no planeta desértico Tatooine depois de resgatar a jovem rainha Amidala da iminente invasão de Naboo, o aprendiz de Jedi Obi-Wan Kenobi e o seu mestre Jedi Qui-Gon Jinn descobrem Anakin, de 9 anos de idade, um jovem escravo com uma Força invulgar. Anakin vence uma emocionante corrida de cápsulas. Com isso conquista a sua liberdade e sai de casa para ser treinado como um Jedi. Os heróis regressam a Naboo, onde Anakin e a Rainha enfrentam enormes forças de invasão, e os dois Jedi enfrentam o mortífero Darth Maul. Só então eles percebem que a invasão é apenas o primeiro passo num esquema maquiavélico das forças das trevas reemergentes conhecidas como Sith.

Um russo (Woody Allen), na véspera de ser executado pelo franceses por um assassinato que não cometeu, recorda toda a sua vida desde criança até ser forçado a se alistar e defender seu país da invasão napoleonica, que ironicamente lhe propiciou condecorações quando se tornou acidentalmente um herói. No entanto sua situação se complica, pois se casa com a mulher que sempre amou, mas esta planeja matar Napoleão.