12 de junho de 1940. A vida continua em Villeneuve, ainda desconhecedora da derrota iminente. Enquanto o médico Daniel Larcher se prepara para fazer mais um parto, Raymond Schwartz apaixona-se por Maria, uma das suas empregadas, e Lucienne, a professora faz uma caminhada com a sua classe... quando de repente um avião de guerra alemão dispara sobre as crianças: a ocupação acabou de começar...