As fantasias delirantes de um superstar do rock, que enlouquece lentamente em um quarto de hotel.

Dois jovens turistas americanos, David Kessler (David Naughton) e Jack (Griffin Dune) estão em excursão pela Europa, viajando a três meses. Passando por uma região rural da Inglaterra, são mal-vistos pelos habitantes locais quando adentram uma espécie de bar ou estalagem. Ao saírem, recebem os mais esquisitos avisos: “Mantenham-se na estrada e afastem-se dos pântanos” e “Cuidado com a lua”. Mesmo assim, os jovens embrenham-se na escuridão e não percebem que estão sendo seguidos por uma criatura terrível.

Um homem busca esperança em meio a uma sociedade distópica totalitária e repressiva que ele não consegue entender nem tolerar. Ele então se atreve a se apaixonar e é perseguido por ser culpado de um crime psicológico. Nem mesmo os recessos mais sombrios da mente podem se esconder do olhar frio e inquiridor do Big Brother.