Quando o governador de Tóquio é assassinado, o ex-agente da CIA Travis Hunter deve achar os terroristas responsáveis pelo crime. No entanto, o assassinato do governador é somente o começo de uma rede violenta de corrupção. Hunter descobre um plano de um expoente chefe da Yakuza de criar uma gigantesca rede de distribuição de drogas com a Máfia Chinesa. Com o tempo correndo contra Hunter e a Yakuza determinada a ver o plano dar certo, Hunter tem que desmantelar essa operação - e sair vivo.

Kenshin Himura era um samurai que trabalhava a serviço do Império, mas com o fim do xogunato e instauração do Governo Meiji, ele faz a promessa de nunca mais voltar a matar. Quando ele se vê envolvido com uma série de assassinatos e negócios ilícitos relacionados a comercialização de ópio, seu compromisso é posto a prova, assim como a vida das pessoas que ele ama.

Durante uma noite em Tóquio, seguimos Leo, um jovem pugilista cuja sorte acabou, e que conhece o seu "primeiro amor", Monica, uma acompanhante toxicodependente, mas ainda assim inocente. Mal sabe Leo, mas Monica foi involuntariamente apanhada num esquema de tráfico de droga, e os dois vêm-se perseguidos por um polícia corrupto, um Yakuza, o seu némesis, e uma assassina enviada pelas tríades chinesas. Os destinos de todos acabam por se interligar no estilo espectacular e anárquico de Miike.

A família de mafiosos Sanno se transformou numa enorme organização, expandiu seu poder para a política e legitimou seus negócios. Os escalões superiores da Sanno agora são dominados por jovens executivos, e os membros da velha-guarda estão ressentidos por terem sido empurrados para a margem. Enquanto isso, o detetive Kataoka prepara junto à polícia uma repressão em larga escala. Cheio de truques sujos, ele investiga conflitos entre os Sanno e seus aliados de longa data, Os Hanabishi, na esperança que eles, por fim, destruam uns aos outros. É impossível saber quem vencerá essa luta feroz pelo poder.