Deloris Van Cartier agora é uma cantora famosa e volta a São Francisco para ajudar as suas amigas freiras. A sua missão é dar aulas de música para adolescentes rebeldes que estudam num colégio católico problemático que corre o risco de ser fechado.

Um arquiteto recentemente paralisado, Jason Kemp (Christopher Reeve), vive num apartamento altamente equipado tecnologicamente. Ao passar longas horas observando os seus vizinhos, acredita que testemunhou um assassinato a partir da sua janela. A sua colega (Daryl Hannah) junta-se a ele para tentar solucionar a teia de misterios que invade o apartamento. Um detetive da polícia (Robert Forster) vai respondendo pacientemente às repetidas chamadas e acusações de Jason, mas acredita que a sua imaginação está se sobrepondo à sua razão. Determinado a descobrir a verdade, Jason continua a ir cada vez mais além, chegando ao ponto em que se vê encurralado num jogo mortal do gato e do rato.

Dois anos após o que aconteceu na aventura Abre a Tua Mente, Steven, agora já com 16 anos, enfrenta-se às dificuldades do crescimento e dos problemas quotidianos. Embora ele acredite que o seu papel como guardião da Terra terminou, uma nova ameaça paira sobre Beach City, deixando o jovem herói sem outra opção que enfrentar aquele que será o seu maior desafio até à data…