Juliano mora em Caetité, no interior da Bahia, com seu pai, Antonio Bento, dono de um garimpo, sua mãe, Dona Balbina, seu irmão Jerônimo e sua prima Olívia. Jerônimo é filho ilegítimo e se julga com direito à fortuna do pai. Juliano passa o dia tocando violão e cantando, o que irrita seu pai. Jerônimo e Olívia planejam ficar com a fortuna e a fazenda do pai. Jerônimo convence Olívia a ajudá-lo a comprometer Juliano no roubo de um punhado de diamantes. Juliano é expulso de casa pelo pai e Jerônimo se casa com Olívia. Em São Paulo, o rapaz consegue emprego numa fábrica, sem deixar de tocar violão e compor. Tenta um programa de calouros, vence, se torna famoso com o nome de Waldick Soriano.