Cinco irmãos são enviados para uma temporada no castelo de um tio pra lá de esquisito. Lá, eles descobrem uma passagem subterrânea para uma praia que não está em nenhum mapa e onde bússolas não funcionam. É quando descobrem uma coisa.... que pode realizar seus desejos e metê-los nas maiores confusões.

Ao embarcarem num trem de viagem, os passageiros mal imaginam o que está por vir. Eles serão brutalmente atacados por uma criatura estranha na calada da noite, sem nenhum possibilidade de fuga. O trem só fara sua primeira parada pela manhã do dia seguinte e, até lá, todos terão que se unir para garantir sua a sobrevivência.

No final dos anos 20, Adela Quested, uma rica inglesa de ideias liberais, viaja pela primeira vez ao seguir para a Índia, a fim de encontrar o seu noivo, um magistrado destacado para a colónia britânica. Desejosa de sentir e ver as belezas e mistérios do Oriente, ela sente na pele o choque cultural entre britânicos e indianos, e é instruída a manter distância dos naturais do país. Todavia, estabelece uma certa amizade com o Doutor Aziz, um médico muçulmano local com alguma estima pela comunidade britânica, cada vez mais atacada pelos indianos, desejosos de ter a independência do seu país. Porém, após uma malograda visita às Grutas de Marabar, onde ficam sozinhos, ela acusa o médico de a ter tentado violar, num processo judicial que pode empolar as tensões entre indianos e ingleses.