Um rapaz começa a trabalhar em uma fazenda no interior paulista e logo desperta a hostilidade do proprietário. Por ocasião de um rodeio provoca a inquietação de vários moradores ao cantar uma velha canção romântica, que encobria um segredo do local.

Numa pequena cidade do interior, um médico recém-chegado aceita o desafio de tentar derreter a prostituta mais fria da cidade: Maria Sorvete, mais interessada em chupar um picolé do que fazer sexo. Enquanto isto as mulheres traídas da cidade decidem dar o troco, apostando qual delas conseguirá conquistar primeiro o médico.

À noite, numa ilha, o corpo nu de um homem aparece boiando na praia. Todos os moradores saem para vê-lo.

No final da década de 30, Nelsinho, garoto de sete anos, filho de uma prostituta, é levado ao juizado de Menores por faltar-lhe um lar decente. Percebendo o garoto que a vida em um Juizado de Menores não era muito melhor que a já vivida ao lado de sua mãe, elabora um plano e consegue fugir com dois coleguinhas também internos. Ivone, a mãe, luta para saber o paradeiro do garoto, sem conseguir. Ganhando a liberdade das ruas, Nelsinho e seus colegas tornam-se 'batedores de carteira'. Durante esse tempo, Ivone luta para melhorar sua fama de 'rainha do pecado'. Nelsinho cresce e vem a ser condenado por um assassinato que não cometera, passando 25 anos na prisão. Após cumprir sua pena, acaba reencontrando sua com a mãe que passou a vida à sua procura." (CB/Ficha Filmográfica)