O Imperador Kuzco (David Spade) achava que tinha tudo o que podia desejar: uma população dedicada, um guarda-roupa bem apetrechado e muita pinta. Mas o seu mundo é virado do avesso quando é transformado num lama pela sua desleal conselheira Yzma (Eartha Kitt) e o seu capanga Kronk (Patrick Warburton). O poderoso governante tem agora de estabelecer uma aliança improvável com um afável camponês, Pacha (John Goodman). Juntos, terão de lidar com as suas diferenças e partir numa aventura irresistível. Descobrir as qualidades de cada um nunca foi tão divertido!

O adorável Kronk começou, todo feliz, uma nova vida como chefe principal no seu restaurante, quando um lama-grama o informa de que o pai virá visitá-lo. Kronk cozinha um belo sarilho, com a dissimulada feiticeira Yzma, para parecer bem- sucedido, antes de o papá chegar, mas acaba em apuros. Só com a ajuda dos amigos, dos antigos e dos novos, é que Kronk consegue aprender a ser fiel a si mesmo.

A aventura começa quando Patch, um dos cachorrinhos filhos de Pongo e Perdita que não está feliz por ser apenas um dos 101, tem a oportunidade de conhecer o seu herói da televisão, Trovão, o Cão Maravilha. Quando Pequeno Raio, o fiel amigo de Trovão, revela que os produtores do programa estão à procura de uma nova estrela, Trovão, com Patch a seu lado, lança-se no mundo real para realizar verdadeiros atos heróicos. E quando a sempre obcecada por cachorrinhos Cruela de Vil regressa, é a camaradagem e a amizade entre Patch e Trovão que irá salvar o dia.