Zezé é um garoto pobre de cinco anos, que encontra um pé de laranja lima no quintal do fundo da casa para onde vai se mudar. Aquela delicada árvore se torna sua companheira, mas um dia terá que ser cortada.

Dois jovens em busca de aventura encontram Iracema, uma noiva que foi abandonada no altar. Eles lhe dão uma carona e encontram uma família estranha, um casal com sete filhas e um filho. De acordo com a lenda, um homem que nasce após sete mulheres se tornará um lobisomem.

Marta, Helena e Vera são três mulheres ricas entediadas que resolvem fazer uma aposta: que Marta não conseguirá transformar um homem simples num cavalheiro. O camelô Zé Maria é o escolhido para ser aquele que vai ser ensinado. Ele vendia produtos ilegais e é preso, mas Marta paga a fiança e o obriga a ficar morando na casa dela por um mês, enquanto lhe dará aulas de etiqueta. Contrariado mas interessado em Marta, Zé Maria se esforça para aprender boas maneiras mas Helena e Vera são atraídas por ele quando o conhecem e passam a tentar tirá-lo da casa de Marta, tentando inclusive disfarces, sequestro e invasão. O pai de Marta também não gosta do malandro morando lá e contrata a vedete Hilda Rebolado para se passar por copeira e seduzir Zé Maria, a fim de decepcionar Marta. Zé Maria acaba se cansando de todo o assédio e tenta fugir e voltar para sua namorada no subúrbio, Dorinha.

Ameaçados de despejo, um casal de velhos resolve chamar seus cinco filhos, Jorge, Corinha, Mariazinha, Neli e Roberto, para resolverem o problema. A solução é separar o casal. Dona Lu vai para casa de Jorge, no Rio de Janeiro, e o Sr. Souza para a de Corinha, em São Paulo.